Москва тридцатых годов. Известный драматург попадает под подозрение в неблагонадежности: постановку его новой пьесы внезапно запрещают, а затем исключают его из писательского союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий и людей, окружающих его, драматург начинает работу над романом. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем из московского общества.
