Начало 1960-х. Нью-йоркский джаз-клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа, хоть на пару месяцев.
В это же время известный музыкант Дон Ширли — человек изысканных манер, состоятельный чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, — планирует концертное турне по южным штатам. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации действуют открыто. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в бытовых вопросах в дороге.
Так два совершенно разных человека оказываются в одном автомобиле. У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и трудностей, навсегда перевернёт судьбу каждого из них.