Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых он влачил жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а ещё он подрабатывал нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты подстроили ловушку, поймали Дэндзи и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и научился превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он безнадёжно влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.